Elokuvat: Norm Johnson

Isä ja poika kulkevat halki palaneen maan, jossa ei liiku mikään paitsi veden ja tuulen mukana lentävä tuhka. Pakkanen on pureva ja taivaalta satava lumi harmaata. Isä ja poika suuntaavat kohti lämmintä etelää, vaikka he eivät tiedä, mikä heitä siell...

Vakavasti sairas mies tietää, että loppu on lähellä. Hänellä vielä hetki aikaa korjata jotain tärkeää, nimittäin rikkoutunut suhde omaan poikaansa. Kaksikko lähtee matkalle, jolta kumpikaan ei palaa takaisin entisellään....