Film: J. Paul Broadhead

Ren MacCormack synes at livet er dødssygt. Han bliver mobbet at kammeraterne i skolen og lærerne, og anses for at være et dårligt eksempel af alle forældre i den amerikanske provinsby Bomont. Ryger han hash, drikker han i timerne, skulker han fra sko...

Efter at have overværet en tyv forklædt som julemand myrde forældrene, sendes den unge dreng Billy på børnehjem. Nogle få år senere i et indkøbscenter præsenteres Billy for en mand i julemandskostume og en episode som involverer sex, igangsætter hans...

...