Filmes: Jack Hannah

Donald, agora como um apicultor, é ameçado por Humphrey, o Urso, que está determinado a atacar sua vasta quantidade de mel....

O médico de árvores, Pato Donald, bate de frente com os esquilos encrenqueiros, Tico e Teco, ao encontrá-los guardando nozes na árvore que está tratando. Donald acaba com a paz da dupla com seu podador de galhos (que os esquilos confundem com um páss...

O dia tranquilo de Donald na floresta é bastante perturbado por Tico e Teco....

Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo....

Donald precisa dormir para acordar bem cedo, mas parece que tudo está conspirando para que isso não aconteça....

Donald mostra aos seus sobrinhos os filmes quando ele venceu o seu troféu de hóquei. Mas os meninos têm alguns movimentos próprios....

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Donald está ouvindo um programa de rádio enquanto cozinha waffles. Mas ele se distrai e usa cimento em vez de fermento em pó....

Donald entra no museu de Invenções Modernas e acaba recebendo muito mais do que esperava. De uma máquina automática de fazer pacotes até uma fantástica cadeira de barbeiro, Donald acaba se atrapalhando todo....

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Donald trabalha em uma estação ferroviária e parte da última carga é Hortense a avestruz, que é um pouco amigável com Donald, e come tudo à vista....

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Durante uma viagem com os sobrinhos, Donald entrar numa "fonte da juventude" e engana as crianças, levando elas a pensar que voltou a ser bebê. Contudo, ele se depara com uma mãe jacaré agressiva e com seus filhotes o que faz Donald e seus sobrinhos ...

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Pato Donald se mete em confusão ao provocar uma abelha chamada Spike, que está tentando polinizar o papel de parede florido de Donald. Quando Donald faz Spike ficar presa na cola, uma batalha começa entre os dois. O plano de Donald vai por água abaix...